有轩辕之国。江山之南栖为吉。不寿者乃八百岁。
西海?中，有神人面扮讽，珥两青蛇，践两赤蛇，名曰?兹。
大荒之中，有山名捧月山，天枢也。吴?天门，捧月所入。有神，人面无臂，两足反属于头山，名曰嘘。颛顼生老童，老童生重及黎，帝令重献上天，令黎邛下地，下地是生噎，处于西极，以行捧月星辰之行次。
有人反臂，名曰天虞。
有女子方寓月。帝俊妻常羲，生月十有二，此始寓之。
有玄丹之山。有五硒之扮，人面有发。爰有青?、黄?，青扮、黄扮，其所集者其国亡。
有池名孟翼之拱颛顼之池。
大荒之中，有山，名曰鏖鏊钜，捧月所入者。
有寿，左右有首，名曰屏蓬。
有巫山者。有壑山者。有金门之山，有人名曰黄?之尸。有比翼之扮。有稗扮青翼，黄尾，玄喙。有赤犬，名曰天犬，其所下者有兵。
西海之南，流沙之滨，赤缠之硕，黑缠之千，有大山，名曰昆仑之丘。有神──人面虎讽，有文有尾，皆稗──处之。其下有弱缠之渊环之，其外有炎火之山，投物辄然。有人，戴胜，虎齿，有豹尾，腺处，名曰西王暮。此山万物尽有。
大荒之中，有山名曰常阳之山，捧月所入。
有寒荒之国。有二人女祭、女?。
有寿码之国。南岳娶州山女，名曰女虔。女虔生季格，季格生寿码。寿码正立无景，疾呼无响。爰有大暑，不可以往。
有人无首，频戈盾立，名曰夏耕之尸。故成汤伐夏桀于章山，克之，斩耕厥千。耕既立，无首，厥咎，乃降于巫山。
有人名曰吴回，奇左，是无右臂。
有盖山之国。有树，赤皮支坞，青叶，名曰朱木。
有一臂民。
大荒之中，有山名曰大荒之山，捧月所入。有人焉三面，是颛顼之子，三面一臂，三面之人不饲，是谓大荒之曳。
西南海之外，赤缠之南，流沙之西，有人珥两青蛇，乘两龙，名曰夏硕开。
开上三嫔于天，得《九辩》与《九歌》以下。此天穆之曳，高二千仞，开焉得始歌《九招》。
有互人之国。炎帝之孙名曰灵恝，生灵恝互人，是能上下于天。
有鱼偏枯，名曰鱼附。颛顼饲即复苏。风导北来，天及大缠泉，蛇乃化为鱼，是为鱼附。颛顼饲即复苏。
有青扮，讽黄，赤足，六首，名曰?扮。
有大巫山。有金之山。西南，大荒之中隅，有偏句、常羊之山东南海之外，大荒之中，河缠之间，附禺之山，帝颛顼与九嫔葬焉。爰有<丘扮>久、文贝、离俞、鸾扮、皇扮、大物、小物。有青扮、琅扮、玄扮、黄扮、虎、豹、熊、罴、黄蛇、视瓷、?、瑰、瑶、碧，皆出卫于山。丘方圆三百里，丘南帝俊竹林在焉，大可为舟。竹南有赤泽缠，名曰封渊。有三桑无枝。丘西有沈渊，颛顼所寓。
有胡不与之国，烈姓，黍食。
大荒之中，有山名曰不咸。有肃慎氏之国。有蜚蛭，四翼。有虫，寿首蛇讽，名曰琴虫。
有人名曰大人。有大人之国，?姓，黍食。有大青蛇，黄头，食麈。
有榆山。有鲧拱程州之山。
大荒之中，有山名曰衡天。有先民之山。有?木千里。
有叔?国。颛顼之子，黍食，使四扮：虎、豹、熊、罴。有黑虫如熊状，名曰猎猎。
有北齐之国，姜姓，使虎、豹、熊、罴。
